На протяжении многих веков инопланетная раса использует человеческие тела, чтобы скрыть своих преступников, и люди даже не подозревают об этом. Способные перемещаться во времени с помощью загадочного энергетического кинжала, охранники с роботом-помощником следят, чтобы вражеские агенты не сбежали и не причинили вред миру. В одном из эпизодов в 1380 году они ловят проснувшегося преступника, но у его тела остается младенец, обреченный на смерть, что становится настоящим шоком для наблюдающих. В 1391 году в Корё даос Му-рык с волшебным веером и навыками боевых искусств ищет волшебный клинок, за который назначена крупная награда, и встречает загадочную девушку, чья история переплетается с его миссией. В 2022 году в современном Сеуле десяти летняя девочка, которая считает, что её папа — вовсе не человек, пытается понять что же на самом деле скрывает его тайна. Этот фильм затягивает зрителя не только яркими сценами с боями и перемещениями во времени, но и создает необычную атмосферу, где даже обычная семья скрывает невероятные тайны и опасности. В каждом временном отрезке раскрываются новые загадки и появляется ощущение, что самое важное событие еще впереди.