Герой фильма ведет двойную жизнь. Днем он Константин, преподаватель литературы, который читает студентам лекции о декадансе, а вечером превращается в наркомана Пика, который с виртуозностью добывает дозу в городских притонах. Этот контраст между его двумя мирами создает напряжение, которое захватывает зрителя с первых минут и не отпускает до самого конца.
Драматизм ситуации в том, что Пик, несмотря на свою зависимость, обладает совестью, которая мучает его и обличает. Его литературный дар не позволяет ему оставить свое грехопадение без комментариев. История его болезни документально регистрируется им самим, что придает повествованию искренний и исповедальный характер.
Однако герой не является пассивной жертвой обстоятельств. Пик ведет ожесточенную внутреннюю борьбу, чтобы преодолеть свою зависимость и двуличие. Он переживает мучительную ломку и глубокий душевный кризис, усугубленный смертью людей, с которыми он тесно соприкасался в поисках "лекарства".
В конце концов, в город, где живет Пик, прилетают ласточки. Но остается неясным, принесли ли они счастье или исцеление главному герою.
